“黑暗之门业已开启，民众惊恐万状，四下逃散……”《约翰启示录》中的四个灾难“骑士”——死亡、战争、饥馑与瘟疫，此时正穿越翻滚的乌云，奔袭而来，跟随在他们身后的是驾着黑夜翅膀而来的黑暗魔鬼靡非斯特，他早就觊觎着统治世界的权力。
魔鬼靡非斯特擅自闯入天庭，正在得意忘形之际，随着一道霞光闪现，背辅双翼，手握一柄长剑的天使长米夏埃尔出现在天空，挡住了他的去路。于是出现了光明与黑暗，天使与恶魔对峙的局面。天使长喝问兴妖作乱的靡非斯特： “为什么你要将灾难抛向人间，加害于人类?”那魔鬼答道： “地球是属于我的，我可以随意而为!”天使长说：“地球永远不会是你的，因为人是上帝创造的!”魔鬼不服，遂与天使长打起赌来：如果他能将人世间的某一个人引入歧途，那么世界就应为他所有。于是，魔鬼与天使选定大学者浮士德做他们的试验对象。魔鬼发誓要从上帝那里把浮士德的灵魂夺走! 而天使长也许下诺言，倘若靡非斯特能够得逞，“摧毁浮士德身上的神灵”，他就可以成为大地的主宰。
二人来到浮士德生活的那座哥特式小城的上空，那里的市民正在年集市场上兴高采烈地观赏着戏法与魔术; 而白发皓首的大学者浮士德此时依然关在他的书房里，沉浸于他的“点金石”的研究试验之中。靡非斯特趁此时机把瘟疫撒向人间，随后，一场大规模的死亡开始了。尘世的芸芸众生惊恐万状，大声惊呼：“瘟疫来了!瘟疫来了!”四散逃亡。几天过后，小城的居民已死亡过半，街道上处处停放着一口口的棺材，里面装殓着被瘟疫夺去生命的，身体僵直，脸盖尸巾的死者;身穿黑色素服的送葬队伍，不时走过街巷，恐惧与绝望笼罩着这座昔日充满欢乐与祥和气氛的城市。神父宣称：“只有笃信上帝的人，才能继续生存;而不信奉上帝的人，则将被死神召去”，为此，他呼唤人们，进行虔诚的忏悔与祷告，以便战胜死神。然而忏悔与祷告最终未能感动上帝，人仍一个个地死去，甚至连神父自己也未能保住性命。一位少女找到德高望重的浮士德，请求救助她那卧以待毙的母亲。浮士德将他配制的药水灌入少女母亲的口中，然而却没能挽救她的生命。浮士德眼看着周围的人一个个被瘟疫夺去了生命，心中万分忧伤。为了拯救民众，他遍查群书，试图找到战胜瘟疫的灵丹妙药，然而所有的招数用尽，均未能奏效，于是他愤怒地将书抛进火炉。浮士德绝望了，他不禁仰天长叹： “我们输了。事到如今，连信仰与知识都已无济于事，不起作用了，一切一切都成了谎言……”
浮士德的目光偶然落在一部打开着的，残破不堪的古旧大书上，书页上的文字告诉他，黑暗之神可以给他解决人世间难题的权力，并且写道：“如果你发誓要成为黑暗之神的主人，要它帮助你，实现你的意愿，并把世上的一切权力与美好都交付于你，那就请走到一处十字路口(德国传说中的神鬼聚会之地)，站在那里将它呼唤三遍……”
浮士德在朦胧月光的照耀下，来到十字路口，连呼三遍之后，随着一阵狂风人作，电闪人雷鸣，魔鬼靡非斯特出现了。浮士德看到面目狰狞的魔鬼近在眼前，心怀鬼胎地向他做出媚态，十分害怕，他转身跌跌撞撞地跑回家，关上房门，想把魔鬼拒之门外。哪知靡非斯特早已先他一步，神不知鬼不觉地在他的书斋里恭候了。浮士德见无法摆脱恶魔，为了拯救众多向他求助的生灵，只好违心地与其签下盟约：由他向魔鬼靡非斯特借用为期一天的为民解难的权力;而靡非斯特作为仆人，有责任满足主人浮士德的一切意愿……
然而，当民众得知，浮士德竟然同魔鬼结盟，靠着他的帮助才使他们得以痊愈时，他们怒不可遏地拿起石块向浮士德掷去，幸亏浮士德及时逃走，才没有丧命于乱石之下。浮士德想不开，便想服毒自杀。靡非斯特哪里肯放过浮士德，他提醒浮士德不要忘记与他订立的盟约，而且预定的一天试验期限还没有到呢!说完，他又责备浮士德：“为什么你要寻死呢?过去，你终日埋首于落满灰尘，散发着霉味的烂书之中，过的是什么日子啊!迄今为止，你还没有真正地享受过生活的快乐呢!要知道，享乐才是一切……”听了靡非斯特这一番话，浮士德不禁哀叹自己年迈体衰，已然不是享乐的年纪。于是，靡非斯特许诺，要让浮士德再享有一次青春年华，品尝一下人生最大的幸福。说完，靡非斯特施展魔法，果真为浮士德恢复了青春，然后带着年青俊美、风流倜傥的浮士德一道出游。靡非斯特让浮士德站到他的那件神奇的可以飞翔的大氅上，然后两人如天马行空，自由自在地遨游起来。
靡非斯特许诺，要让浮士德见识一下世界上最美的女人。为此，他们首先要去的地方是意大利的帕尔玛，那里的人民正在庆祝他们漂亮的冯·帕尔玛公爵夫人的婚礼。在靡非斯特的策划下，浮士德利用进献珍宝之机，诱拐了新娘。而起身救护的新郎冯·帕尔玛公爵则被靡非斯特一剑刺死，命丧黄泉。然而，正当浮士德与冯·帕尔玛公爵夫人坠入爱河之际，靡非斯特宣布：一天的试验期已然结束。欲火中烧的浮士德这时哪里肯罢休，他乞求魔鬼让他永葆青春，永享幸福年华，为此他不得不续约，继续卖身投靠魔鬼靡非斯特。浮士德尽情享受着他的新生活，他经常“醉了一起又一起，感受到从未有过的心醉神迷……”然而，浮士德不安的心灵并未因此而得到满足，最后他还是让靡非斯特把他送回了故乡。
