虽然使女夏甲给亚伯拉罕生了儿子以实玛利，但是撒拉却一直没有怀孕，所以没有嫡出长子。以实玛利是使女所生，又是个混血儿，亚伯拉罕对此有些耿耿于怀，为此他常向上帝祈祷。上帝耶和华也多次向他承诺撒拉会生儿子，亚伯拉罕日后肯定会多子多孙。

亚伯拉罕记着上帝的话，常常眷顾撒拉。老两口虽然已经年纪比较大，但身体都还 十分旺健。在三位神光临亚伯拉罕家以后，到了第三个月，撒拉果然怀孕了。亚伯拉罕喜出望外，他高兴地掐着日子，盼望着儿子的到来。

到了上帝给亚伯拉罕成就预言的那一天，撒拉果然为亚伯拉罕生下一个儿子，撒拉高龄生产，虽然得到上帝的祝福没有出现难产的事情，但阵痛和艰难是不可避免的。当她听到婴儿的第一声啼哭，整个心像一块悬在高空的石头终于落地了。她已精疲力竭，全身无力，但又心怀喜悦：“上帝啊，是您给了我欢笑，凡是听见这孩子的哭声的必与我一同喜笑。谁能预先对亚伯拉罕说：‘撒拉要乳养婴孩儿呢？’只有上帝您啊。”

亚伯拉罕给这个孩子取名叫以撒。这个时候，亚伯拉罕已经100岁，他的妻子撒拉也已经90岁了。

以撒出生后的第八天，亚伯拉罕遵照过去与上帝订立的盟约，给以撒行了割礼，以表示对上帝的忠诚。

以撒渐渐长大了，在给他断奶的那天，亚伯拉罕准备了一桌丰盛的筵席，大宴宾客，喜庆之情无以言表。

但是乐极生悲。以撒虽然算嫡出，应当享有财产的继承权，但是毕竟夏甲所生的儿子以实玛利比他大很多，长子权到底归谁，是还 没有确定下来的事情。撒拉自己年事已高，加上高龄生产，万一突然间有个闪失，继承权到底归谁，还 没有个定论。

一天，撒拉看见以实玛利在帐篷外与邻居的孩子玩耍，她看了看四周，确实没有人看到，就对亚伯拉罕说：“你必须把这个使女和她儿子赶出去！我不能让使女的儿子与我的儿子以撒一同继承产业。”

亚伯拉罕不知如何是好，为此他十分苦恼，正在左右为难的时候，上帝耶和毕出现在他的面前，告诉他说：“你不必为这孩子和你的使女犯愁，凡是撒拉对你所说的话，你都应该听从，因为撒拉生的儿子，才要成为你的后裔。至于使女的儿子，我也必使他的后裔成立一个国家，毕竟以实玛利也是你的儿子。”

听到上帝这样一番话，亚伯拉罕的心终于放下了，上帝所说的何尝不是一个两全其美的办法呢！

第二天清早，亚伯拉罕拿出一袋饼和一皮袋水给夏甲，又把孩子交给她，打发她出了家门。从那以后，父子俩再也没有团聚。夏甲似乎早就知道会有这样的安排，听到主人要打发自己走，她并不感到意外。她默默地接受了这一切，带着孩子离开了。

他们毫无目的地走着，可怜的夏甲在旷野里迷失了方向，皮袋里的水也喝光了。夏甲再也按捺不住长期被压抑的痛苦，她把孩子放在小树底下，自己则在离儿子不远的地方坐了下来，想到自己的命运，她放开嗓门嚎啕大哭：“我可怜的儿子，我怎么忍心看见你就这样死去呢。”

不懂事的孩子看见妈妈哭，自己也哇哇地哭了起来。母子俩的哭声传到上天。上帝听见了就派使者从天上呼喊夏甲说：“夏甲，你不必这样。你也不要害怕，上帝已经听见孩子的声音了。赶快起来吧！把孩子抱在胸前，我一定会让他的后裔成立一个强大的国家。”

听了上帝的安慰，夏甲这才恢复了平静，停止了嚎哭。她擦干眼泪就看见一口水井出现在面前，于是爬下去将水袋盛满了水，拿回来给儿子喝。

得救的母子寻找到一个地方并在这里住了下来，过着平静的日子。在上帝的保佑下，以实玛利渐渐地长大了，后来成了一名技艺超群的弓箭手，常常满载而归。他时常去埃及军中供职，为他娶了一个埃及姑娘做妻子。

阿拉伯人至今认为他们的始祖就是以实玛利，并且相信以实玛利和他母亲都被埋葬在麦加的卡巴黑石——伊斯兰教最神圣的圣物之下。这个传说收入了《古兰经》。