第二天早晨，公爵醒了。他在自己的宫殿里走了一番。那数不尽的房间，那豪华的陈设，都使他感到万分的惊讶。更使他奇怪的是，当他走出宫殿，往四周一望时，森林已经不见了，只见四周是美丽非凡的花园。园中生长着各种绿荫如盖的树木，盛开着色彩缤纷的鲜花。过去不远的地方，还流过了一条清澈见底的河流。
公爵又拿出仙纸，叫道：
“来啊，我的仆人!”
“您有什么吩咐，我的老爷?”
“你给了我这样壮丽的一座宫殿，可是我看不见里面有一个臣仆。把他们也送来吧!”
说着，宫殿里立刻就出现了许多衣着华丽的贵族和漂亮的太太。仆人们也到处在奔忙着。
在那条河对岸的一个山丘上，有着另一座比起来坏得多的宫殿。这便是国王的宫殿。这天早上，国王从窗口往外眺望着，他发现河的对岸出现了一座金屋顶的大理石宫殿。
国王不敢相信，他擦了擦自己的眼睛，再仔细一看，河的对岸，依旧高耸着那座在阳光下闪烁着的漂亮的宫殿。
于是国王就召来了所有的侍臣，问他们说：“你们看到河对岸的那座宫殿吗?”“看见的，陛下!”侍臣们都回答说。
“是什么人这样大胆，敢在我的国土上造这样一座宫殿?而且比我的还好!”
侍臣们都深深鞠躬，回答说：
“我们不知道，陛下!”
于是，国王就召来了自己的将军，命令说：
“你立即带领所有的骑兵和步兵，去把那座宫殿全部给我毁掉!”
军队立刻就集合起来了。工兵架好了桥。随着，响起了军号和战鼓声，军队出发了。
公爵看到了开过来的军队，听到了军乐声，就拿出仙纸，叫道：
“来啊，我的仆人!”
“您有什么吩咐，我的老爷?”
“快给我派一些步兵和骑兵来，还得有大炮。人数要比国王的多五倍。”
过了一会，公爵从窗口往外一看，看到无数的军队已经向国王的军队迎了上去。
国王的队伍害怕得站住了。公爵披着自己的金色斗篷，走到国王的将军面前，对他说：
“你们到我的领地上来做什么?”
将军就说，是国王派他们前来捣毁这座新宫殿的，因为这座宫殿的建造没有得到国王的许可。
公爵听了哈哈大笑起来，说：
“我有多少军队您看见了吗?可是，我还可以有比这多上一百倍的。我看，我们还是交个朋友吧!”
这一提议，正合将军的意。于是公爵就把国王的军官都邀请到自己的宫殿里，士兵则邀请到院子里和门前的广场上，摆了酒，款待他们。国王的军官和士兵们不断地为英勇的公爵和他的军队干杯。他们还谈起国王有一个非常美丽的女儿。
“啊，要是您娶了她，那真是天生的一对!”将军对公爵说，“只是公主非常傲慢，没有一个男人让她瞧得起。”
不久，出发的号声响了。国王的士兵们山呼“万岁”，向公爵表示致敬，并且感谢他的盛情招待;公爵也请将军代他向国王转达自己的敬意。
到了只留下公爵独个人时，他又拿出了仙纸，叫道：
“来啊，我的仆人!”
“您有什么吩咐，我的老爷?”
“等国王的女儿睡着了，你就把她弄到这里来。可是必须在她醒过来以前将她送回王宫去。”
晚上，公爵看到了公主。她是这样的美丽，公爵非常喜欢她。以后看不见的仆人又把睡着的公主送回到她自己的王宫里。
