很久以前，鹰王领导的鸟类与狮王领导的兽类之间发生的战争。它们打了三小时又三分钟；鹰王打胜了，整个战场上到处都是野兽的尸体。鸟儿们凯旋而归，只有鹰王飞到茂密的森林里，停在一棵高大的柞树上，它思索着经过这一场血战，如何尽快地恢复自己的实力。
在密林的边缘，住着一个商人，他在一棵大柞树上，看到了一只巨鹰，他端起了槍。
“不要打死我，善良的年轻人，”鹰用人的语言对他说，“不要打死我，善良的年轻人；把我喂养三年三个月又三天；我在你家养身体，把自己的翅膀养长，积蓄力量，那时我会好好地报答你。”
商人可怜它，抓住鹰回家去。这样过了三年三个月又三天，鹰的力全部恢复了。作为报酬，鹰送给商人一个金匣子。
商人打开精制的金匣子，在他面前出现一座大宫殿，整个宫殿金碧辉煌，他和妻子、儿子开始搬进宫殿居住，日子过得一天比一天好。
十几年过去了；商人的儿子长大成人了，他长得又好看又聪明，是一个好小伙子。
有一天早晨，他起床的时候很不愉快，对他父亲说：
“爸爸，昨天夜 里我做了一个关于涅克列绍乃伊·洛布沙皇的梦，命令我到他那儿去，他说：我等你好久了。”
小儿子走了又走，看见了水他，他藏在茂密的树后面。不久就飞来了三只母鸽，有一只的翅膀是五颜六色的，它们一着地就变成红衣少女；放下自己的翅膀，脱掉衣服，跳入水他洗澡。商人儿子伊凡十分警惕，偷偷地爬过去，把五颜六色的翅膀拖过来。红衣少女洗完澡从水中上来；两个少女立即穿好衣服，把自己的翅膀插在身上，变成两只母鸽飞走了，可第三只发现彩色的翅膀不见了。
她边找边自言自语地说：“请告诉我，谁拿去我的翅膀，请还 给我；如果老年人拿走，那就作我的爸爸，如果中年人拿走，那就作我的叔叔，如果善良的年轻人拿走，那就嫁给他。”
商人的儿子伊凡从树后面走了出来，说：“你的翅膀在这儿！”
“好吧，现在请告诉我，善良的年轻人，我的未婚夫，你是哪里人，准备到哪里去？”
“我是商人的儿子，名叫伊凡，准备到你的父亲——涅克列绍乃伊·洛布沙皇那里去。”
“我名叫瓦西里萨。普列木特拉亚。”
瓦西里萨·普列木特拉亚是沙皇最喜欢的一个女儿，她长得既漂亮又聪明。她给自己的未婚夫指出去涅克列绍乃伊·洛布沙皇那儿的路，她变成鸽子向上一飞，跟着两位姐姐后面飞去。
商人的儿子伊凡走到涅克列绍乃伊·洛布沙皇这，受到百般的刁难，瓦西里萨·普列木特拉亚都帮助伊凡一一化解。没有办法，沙皇只得答应他们的婚事。
终于有一天瓦西里萨·普列木特拉亚对商人的儿子伊凡说：“明天，父王将用我们来变戏法：他先把我们姐妹三人变成母马，让你从中挑选新娘。亲爱的，请你千万记住，笼头上镶着一个发尖的小片的，那便是我。接着，父王将把我们变成母鸽，让你第二次挑选，而其中频频振翅的，就是我。最后，父王把我们变成三个模样相同的少女，而挥手帕的，就是我。”
