谢过小矮人后，三王子直奔城堡。
按小矮人的方法，三王子用剑敲打三下城门，城门果然自动开了。这时，两只狮子扑上来了，三王子不慌不忙把面包塞人它们嘴里，两只狮子就变成了两只大猫。
原来，小矮人给他的是一把魔剑，不管遇上什么敌人，都能打败它，而那面包也是一种神奇的面包，无论怎么吃，都吃不完。
三王子急于到后花园去，当他经过房间时，从房子里走出来一位公主，公主对他说：“三王子，你一来，城堡的魔法就解除了，让我带你去找生命的泉水吧！”
“谢谢你，美丽的公主。”三王子彬彬有礼地回答道。
“不，应该谢谢你，是你解了我们的魔法。我决定嫁给你，请你明年来娶我吧。”
后花园的岩石中，流出青色的泉水，这就是生命的泉水。
三王子盛满一壶泉水，来不及说声谢谢，便飞快地往外跑。他的脚刚出城门，十二点的钟声就响了。
在回国的路上，三王子见到他的两个哥哥，就把找到的经过告诉了他们。正在这时，遇到了一个国家攻打另一个国家，三王子用剑把入侵的敌人赶走了，用面包拯救了那里的臣民。
他们三个回到自己的国家以后，三王子赶快献上了生命的泉水，可是，国王喝了泉水后，不但病不见好，反而加重了。他的两个哥哥便说：“一定是三王子给父王喝了毒水。”
国王大怒，下令将三王子处死。原来三王子找到的生命泉水，在路上已被他的两个哥哥偷偷换掉了。
卫兵不忍心杀三王子，知道他是无罪的，便把他放了。
国王喝了大王子、二王子献上的泉水，病很快就好了，正在这时，被三王子救过的那个国家的人们，带着礼物来道谢，称赞三王子的勇敢和仁慈。国王这才知道错怪了三王子，他非常后悔，多希望他还 能活着啊！
一年后，三王子来到公主的城堡，娶她为妻，同时，国王找到了三王子，赦免他无罪，处罚了两个哥哥，并要他回国去继承王位。
于是，三王子和公主一同回国，从此过上了幸福的日子。
