巨人的扣眼里取了出来，然后放到自己的帽沿上。鼓手在帽子上走来走去，不停地越过树顶眺望着远方。这时，他看见远处的蓝天下有一座山，心想：“那一定是玻璃山了。”的确如此，那巨人只往前迈了几步，他们便来到了山脚下。
这时，巨人把他从头上放了下来，可鼓手却让他把自己送到山顶上去。但是巨人摇了摇头，那张四周长满了胡须的大嘴嘀咕了几句，便头也不回地转回大森林去了。可怜的鼓手站在大山前，只见那座山仿佛有三座山加起来那么高，而且光滑如镜，叫他不知如何是好。他试着使劲地往上爬，可是全都白费力气，因为他总是一次又一次地从上面滚下来。
正当他站在那儿不知所措的时候，他看见不远处有两个人在吵架，于是他朝他们走了过去，了解到他们是在为放在地上的一只马鞍而争吵。
“你们多蠢啊！”他说：“竟然为了一个没有马匹的马鞍吵架。”
“为这个马鞍吵值得。”他们中的一个回答他说：“因为无论是谁骑在上面，不管他想去哪里，即使是世界的尽头，转眼之间他就能到那儿。这个马鞍是我们俩的，现在轮到我骑了，可是他却不肯。”
“我来替你们俩解决这个问题。”鼓手说着便往前走了一段，把一根白色的棍子插在地上，然后转回来说：“现在你们同时朝着那根棍子跑去，谁先跑到谁就先骑。”
两人开始跑了起来，可等他们刚跑出几步，鼓手就跳上了那个马鞍，说了自己想要上玻璃山山顶的愿望，于是只是一眨眼的功夫他就到了山顶。
只见山顶上有一间古老的石屋，屋子前面还有一大片鱼塘，鱼塘后面是一片阴森茂密的树林。这儿看不见任何人，也没有一头野兽，四周静悄悄的，只有风儿吹得树叶沙沙作响，一片片白云低低地从他的头上飘过。
他来到石屋前，敲了敲门，当他敲到第三声时，门便打开了，开门的是一个脸呈棕色、两眼通红的老太婆。她的长鼻子上夹着一副眼镜，锐利的目光直盯着他，她问他来这儿干什么。他告诉她，自己想在这儿借宿一晚。“如果你肯替我做三件事，你就可以在这里留宿。”
“为什么不呢？”鼓手回答说，“我不怕干活，不论那活有多么辛苦。”
于是，老太婆让他进屋好好地吃了一顿，美美地睡了一觉。
第二天早晨，老太婆便从自己干瘦的手指上取下一枚顶针，递给他，并且说：“拿上这枚顶针，用它把外面池塘里的水舀干！要舀得一点不剩才行，还要把池塘里所有的鱼按种类和大小选出来，排好放在岸上。这些活都得在天黑以前干完。”
“真是一件奇怪的活！”鼓手心里这样想道，可他却仍然走到池塘边，开始干了起来。他舀了整整一个上午，可要把这一大片池塘的水全都舀出来，用一枚顶针怎么行呢！那至少需要一千年时间。中午时分，他便停下手中这糟糕的活，自言自语地说道：“这全是徒劳，干和不干都一样！”
这时，一位美丽的姑娘从房间里走了出来，递给他一篮食物，说：“你看起来挺发愁的，是不是有什么麻烦？”
他看了看这美丽的姑娘，说：“哎，她交给我的第一件工作我就完不成，后面两件可怎么办啊！我远道而来，是为了寻找一位公主，可我还没有找到她。”
“在这等着，”姑娘说，“让我来帮你。你累了，把头放在我的膝上睡一会儿吧，等你醒来，活儿便干完了。”
鼓手乐不可支地同意了。
他刚一闭上眼睛，姑娘就边转动一枚如意戒指，边说道：
“水上来，鱼出来！”
转瞬之间，水就像一片白色的雾霭升上了天空，随同其它的云彩一起飘走了。鱼儿也噼噼啪啪地跳到了岸上，并且全都按大小和颜色排得整整齐齐。
当鼓手醒来的时候，看到发生的一切，惊异不已。
姑娘对他说：“有一条鱼没有躺在同类旁边，而是单独摆着。晚上老太婆来的时候，如果她看到一切都按要求做好了，就会问‘这条鱼是怎么回事？’，这时你就把那条鱼扔到她脸上，说‘这是给你的，老巫婆。’”