从前，某个地方有两位老爷爷，他们在额头上都长着一颗大瘤子。这两颗瘤子都有拳头那么大，把眼睛都给遮住了，非常难看。两个人在一起商量了很多次，经常感叹：“难道就没有办法吗？”最后终于决定，到山上去求神仙把瘤子摘掉。
“请您一定给我们把瘤子拿掉吧。”他们向神佛祷告起来。深夜，两个人还在彻夜祈祷，忽然，从远处传来了奇怪的声音，好像是有人朝神社这边来了。侧耳仔细一听，还有吹吹打打的笛子和鼓乐声，很是热闹。看来，来人已经到神社入口的牌坊附近了。
咚咚咚，锵锵锵
咕咕咕，咕咕咕
乐声越来越近。“不对劲儿呀，这个时候怎么会有人来祭神呢。”两位老爷爷赶紧蹲下来躲在了大堂的角落里。不一会儿，神社的大门吱扭扭地开了，五六名天狗（译者注：红脸、高鼻、神通广大、能自由飞翔、栖息在深山老林里的一种想象中的妖怪）涌了进来。偷偷一看，个个身高在六尺左右，红得发光的脸膛上长着高高的鼻子。他们在宽敞的大堂上坐下来，拿出笛子和大鼓开始吹奏起来。
咚咚咚，锵锵锵
咕咕咕，咕咕咕
虽然乐声非常美妙，但是吹奏了一会儿，天狗们觉得没有人跳舞没什么意思。于是，他们开始互相劝舞：“你跳！”“不不，你跳，你跳！”推让了半天，也没有人跳。
“谁也不跳真扫兴呀。”其中的一名天狗觉得无聊，向旁边角落里一看，发现了藏在那里的两位老爷爷。
“哎呀，这个地方竟然还有人！知道的话早让你们跳舞了。”说着，他径直走过来，拉起一位老爷爷的手来到天狗们中间。
这位老爷爷虽然有些害怕，但感觉乐声还算不错，就和着这曲子，手舞足蹈地跳了起来。同时，嘴里还哼起了歌。
树上的核桃哗哗哗
地上的小孩儿蹦嚓嚓
摔个跟头哇哇哇
就这样，老爷爷唱了三支曲子，陶醉在歌舞之中，把什么都忘了。天狗们也是不住地鼓掌喝彩，齐声夸奖老爷爷。
“你今晚表演得不错。不过，额头上长了这么大一个瘤子，也看不清你到底长什么样子，把这么好的舞蹈都给糟蹋了。不如帮你把瘤子取下来吧。”
一名天狗来到老爷爷面前，很轻松地就把瘤子摘了下来，没有留下任何痕迹。老爷爷顿时觉得头轻了不少，高高兴兴地退在了一边。
“下一个该你了。”说着，天狗们把另一位老爷爷也拉过来：“你也跳个舞吧。”同时，天狗们又开始吹奏乐曲。
咚咚咚，锵锵锵
咕咕咕，咕咕咕
这位老爷爷非常害怕，身体不住地发抖，站都站不起稳了。不过，禁不住天狗们的再三催促，不得已才舞动身子哼哼起来。
坐呀，坐呀，做成圈
下点儿小雨衣不干
摔个跟头脸朝天
哆哆嗦嗦地唱着，牙齿嘎吱吱直响，声音也很低，大家根本听不清他在唱什么。性格直爽的天狗们都皱起了眉头，冲他嚷道：“你能再精神点儿吗？”这下，老爷爷更紧张了，一屁股坐在地上哭了起来。
天狗们也非常扫兴：“你这个家伙，是不是觉得我们长得很吓人？好好的乐曲都让你给哭坏了。再也不要看到你这张倒霉脸了，把这个瘤子也带上吧！”
说着，把从刚才那位老爷爷额头上摘下来的瘤子，扣在了现在这位老爷爷脸上。这位老爷爷赶紧手去抹脸，还是晚了一步。就这样，原来的瘤子下边，又多了一个瘤子，整张脸彻底破了相。
