当一年过完，男孩拿起最后一根枝子，把它和其它枝子放在一起的时候，他就照着青蛙说的那样去做，在枝子堆上点上火，把整个躯干摊开。他离开那里片刻，然后又回来，把躯干的周围都扫了扫，这样大大小小所有的枝子都烧起来。他正于得起劲的时候，瞧，这时在火中间出现一个非常美丽的少女。她比雪还要白，她的头发长极了，就好像一件大衣拖到了脚上。男孩立刻跑过去用力把她从熊熊燃烧的火焰里拽出来。美丽的少女幸福地倒在他的怀里，感谢他把她解救出来。在这辽阔的世界上她是最美丽和最富有的国王的女儿，她被女巫施了魔法，女巫把她变成一只难看的青蛙。
　　顷刻间整个王宫里充满了生机，屋子里挤满了廷臣、骑士和高贵的少女。
　　原来他们都被施了魔法。他们一齐走上前去，一个又一个，向解救了他们的公主和这个能干的小伙子欢呼。国王的女儿不愿意失去宝贵的时间，而是让马上套上装饰一新的马车。准备完毕立刻启程。她让给佃农的儿子穿上真丝衣服，披上猩红斗篷，还给他披挂上适合于一个王子的武器和其他装备，那个穷孩子立刻变成一个腰间挂着宝剑的高贵的英俊青年。当一切准备好之后，国王的女儿说：“我明白你在想着你的两个哥哥，他们带着未婚妻正走在回家的路上。因此我们要到你爸爸那里去，让他也看看你带回去的未婚妻。”对于这一切，男孩好像有一股从天上掉下来的勇气，但是现在没有时间考虑这些。他立刻上到金色的马车里，现在他们要浩浩荡荡地去看望住在小茅屋里的老佃农。
　　他们赶了一段路程，正好来到位于路边的那个酒店。他很想进去看看，是否他的两个哥哥还像过去那样在里面吃喝玩乐。他让马车停下，自己走进了酒店，一打开门，他就看见他的两个哥哥又在那里吃喝玩乐。弟兄俩都带着未婚妻，你可以想像他们的未婚妻是什么样的人。她们长得像“棒槌”一样苗条，皮肤象“蒸汽浴墙壁”一样亮，脸像“小猪”一样圆。当男孩看到了他想看的一切时，他赶忙离开那里，而谁也没有认出他来。然后他又上到金色的马车里和新娘坐在一起，带着所有的随从一起赶路。但是酒店里的所有客人都为刚才经过那里的那位勇敢王子而惊疑。
　　年轻小伙子和如花似玉的新娘直向佃农的小屋方向奔驰而去，圣诞前夜很晚的时候他们才到达那里。他们一起走进屋，请求在那里过夜。佃农实事求是地回答说，他已等着他的三个儿子和他们的未婚妻回来。另外他只有一间小屋，要让这么高贵的人住是很不合适的。但是国王的女儿说，她愿意住这样的房子，这时佃农不好再拒绝她的要求。公主让准备一个盛大的圣诞节宴会，并派自己的小仆人到远近的村子里去邀请客人。晚上客人都到齐以后，佃农的两个大儿子带着他们的未婚妻也赶了回来，谁也不会怀疑，佃农对这两个儿媳妇不特别高兴。他们都坐到桌子旁边的时候，国王的女儿问，佃农从哪里弄到这么好的桌布和酒杯。“噢，”老头说，“这是我的两个大儿子在外面干活时得到的报酬。”“不对，”公主说，“这两件东西都不是你的两个大儿子挣的。如果你要知道真实情况，我可以告诉你，这是你最小的儿子挣来的，他才是该有这桌布和酒杯的真正主人。”年轻小伙子立刻从桌边站起来，一下子扑到父亲的怀里，这时候大家才发现，这位外来的王子不是别人，正是佃农最小的儿子，过去一直被他们瞧不起的那个小男孩。当老头认出自己的儿子和听到一切经过的时候，他非常惊奇，几乎不敢相信自己的眼睛。但是那两个大儿子在自己父亲和众客人面前羞愧难言。从此以后，他们的弄虚作假成了村里人们谈话的材料。
　　年轻小伙子和美丽的公主高高兴兴地庆祝他们的婚礼，并且举行了盛大的圣诞宴会，那样的宴会谁也没有见过。