商人听了，更加高兴，赶紧拉着顿珠扎西去见大皇帝。他们走过许多街市，穿过许多门楼，前面出现了许多金顶红墙的大房子，小伙子觉得比雪山彩云还要美丽。强久说：“这就是皇宫。”正在他们俩个人说话的时候，一大群金盔金甲的武士。用长矛拦住去路，高声喊道：“不准吵闹！”顿珠扎西吓了一跳。商人连忙上前说道：“嘿嘿，我们是从西藏来的。知道一丝丝公主的消息，专门赶来报告的。”
武士禀告了皇帝，皇帝说：“快！快！请他们进来！”
顿珠扎西和强久跟着武士，又上了许多许多石阶，穿过许多许多殿堂，最后总算见到皇帝了。皇帝坐在金椅子上，看样子是个和气的老头。他仔仔细细地听了小伙子的讲述，又翻来复去地看了鞋子，断定这个消息没有错。便派出一位红鼻子大臣，领着一百个兵士，请顿珠扎西带路，用最快的速度去寻找公主。
顿珠扎西想了一下，说：“皇帝，不行呀！我天天要上山打柴，供养年老的阿妈。我寻公主去了，她老人家吃什么呀”
皇帝听了，不但没有发脾气，反而很高兴，夸奖顿珠扎西有孝心。他说：“小伙子，用不着担心。”当场吩咐商人强久，从国库支取足够的财物，回去好好照顾顿珠扎西的阿妈。
再说顿珠扎西领着大臣和兵士，骑在马上飞快地赶路。这些马都是皇帝和将军们骑的，跑起来比飞鸟还快。他们白天跑，晚上也跑，总算赶到了顿珠扎西砍柴的地方。他们在一块石头上，看见一滴血，沿着血迹找呀找呀，找到一块抬头才能见顶的大石崖旁边，血迹不见了。崖下有个洞，黑古隆咚的，象野兽的嘴巴，看不见底。
红鼻子大臣说：“看样手，魔鬼就住在这个洞里了，谁下去看看”兵士们你看着我，我看着你，没有一个报名。顿珠扎西说：“那么，我先走一趟吧！”
兵士们赶快解下自己的腰带，连成一根很长很长的带子。顿珠扎西抓住带子，慢慢往下滑，不知过了多久，双脚才触到地面。
洞里漆黑漆黑，伸手不见五指。顿珠扎西摸索着前进，忽然看见有颗红色的火珠子，在远处一闪一闪。走过去一看，原来是一个老太婆，蹲在那里做饭。老太婆看见小伙子，惊奇地伸出了舌头，说：“这是魔鬼住的地方，你进来找死吗趁魔鬼正在睡觉，你快快地逃命吧！”
顿珠扎西说：“我不走，我是专门来找公主的。她只穿了一只鞋子，还受了伤。老阿妈，你见过她吗”
老太婆说：“见过！见过！我是给魔鬼做饭的，哪能没见过呢！公主不愿意给魔鬼当老婆，魔鬼很生气，很快就要吃掉她呢！”顿珠扎西给了老太婆一把炒青稞、一块干牛肉，紧接着又问：“老阿妈，快快告诉我，公主关在什么地方，魔鬼又住在什么地方”老太婆瘪着嘴，一边吃着炒青稞，一边指点方向。
小伙子按照老太婆的指点，走进魔鬼住的石屋。他从怀里摸出金斧头，轻轻挥舞了几下，忽然金斧头象燃烧的火把，闪射出千百道灿烂的金光。借着斧头的光芒，顿珠扎西看见满屋子都是人骨头、人脑壳。在一堆人皮上，摊手摊脚地睡着一个魔鬼，蓝脸膛、红胡子，鼾声比闷雷还响。魔鬼的额头两边，蹲着两只癫蛤蟆，肚子一鼓一缩，眼睛又大又圆，那是魔鬼的命根蛙。
刚开始，顿珠扎西吓了一跳，和恶魔打交道，他还是头一遭呢。慢慢的，便不那么怕了。他想：“我是人，他是鬼，怕什么！”顿珠扎西在手心吐了几口唾沫，高高扬起斧头，朝蹲着两只蛤蟆的额头上砍去，魔鬼痛得大叫，翻身跳了起来。小伙子没有退缩，窜到魔鬼后边，在他的后脑勺上，又砍了一家伙。魔鬼倒在地上，一动也不动了，象倒下一很大柱子。
顿珠扎西高兴得快跳起舞来，他趁势推开里边的右门，看见一位明月一般可爱的姑娘，正坐在右头上伤心落泪。右脚上没有鞋子，雪白的脚踝上血迹斑斑。
公主不知道他是谁，吓得索索发抖。顿珠扎西行了个藏族礼，恭恭敬敬地说：“公主，不要怕，我是皇帝派来救你的。”公主害怕地问：“那么，魔鬼……”小伙子哈哈大笑道：“魔鬼吗，给我两斧头砍死了。”
公主太高兴了，一头昏倒在顿珠扎西的怀里，亮晶晶的泪珠，滚落在他的身上。顿珠扎西背着公主，用金斧头照着路，回到刚才用腰带吊下来的地方。这时，公主苏醒了，又害臊、又感激，不知怎样报答小伙子才好，便取下自己手上的钻石戒指，戴在顿珠扎西的手上。
这时候，那个给魔鬼做饭的老太婆爬过来跪在地上，连连磕头，请求带她出魔洞，小伙子大大方方地答应了。
顿珠扎西打了个信号，洞口上放下了腰带。头一次拉起老太婆，第二次拉起公主。这当儿，红鼻子大臣起了坏心服，他想：“顿珠扎西出不来，功劳就归我了。美味的食物，冲死也要吃；有利的勾当，缺德也要干。”于是，扔下顿珠扎西，护送着公主，日夜不停地赶回京城请赏去了。
